Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous intégrerez une agence située au cœur de Marseille (13) et prendrez en charge un portefeuille d’environ 450 foyers, composé d’une clientèle aisée présentant un potentiel patrimonial, disposant généralement de 80 à 200 K€ d’avoirs sous gestion.
À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :
- Assurer la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille clients, tout en veillant à maintenir un haut niveau de satisfaction et de qualité de service ;
- Accompagner vos clients et prospects au quotidien en apportant des réponses adaptées et réactives à leurs sollicitations ;
- Identifier et analyser les besoins de votre clientèle afin de proposer un accompagnement personnalisé dans la réalisation de leurs projets : investissements immobiliers, placements financiers, financements, protection et prévoyance ;
- Commercialiser une gamme de produits et services bancaires, financiers et assurantiels en adéquation avec les objectifs et la situation patrimoniale de chaque client ;
- Adopter une démarche commerciale proactive en organisant régulièrement des rendez-vous afin de renforcer la relation de proximité et d'approfondir la connaissance de votre portefeuille ;
- Contribuer au développement de votre fonds de commerce en favorisant les recommandations et en identifiant de nouvelles opportunités commerciales ;
- Collaborer étroitement avec les équipes du marché des Professionnels ainsi qu'avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Experts, notamment pour l'accompagnement des dossiers nécessitant une expertise spécifique ;
- Participer activement à la vie de l'agence, au partage des bonnes pratiques et à la dynamique collective de l'équipe.